伴隨著新能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，電池產(chǎn)業(yè)作為新能源的上游供應(yīng)鏈，正處于重要的發(fā)展機遇期。據(jù)央視財經(jīng)頻道報道，磷酸鐵鋰、氫氧化鋰、電解液等均出現(xiàn)不同程度的上漲,有的原材料相比今年年初漲幅已經(jīng)超過了200%。

目前，新能源動力電池主要以鋰電池為主，其中正極材料是鋰電池的核心材料，其性能直接影響鋰電池的能量密度、安全性、循環(huán)壽命和應(yīng)用范圍。此外，正極材料在鋰電池材料成本中所占的比例高達40%，直接決定了電池整體成本，是鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈中規(guī)模最大、產(chǎn)值最高的材料。

可以說，正極材料直接引領(lǐng)整個鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展，尤其今年以來在資金加持下，正極材料行業(yè)“擴產(chǎn)”搶位賽也再次提速，密集擴產(chǎn)成為行業(yè)內(nèi)的主要布局點。作為世界頭部的LG新能源、松下，除了加快搶占市場份額，亦積極布局原材料生產(chǎn)領(lǐng)域及供應(yīng)鏈，為未來擴產(chǎn)保障穩(wěn)定性和成本效益控制。這也攪得資本更加火熱，使得企業(yè)加速向上游布局，更有不少在資金、技術(shù)、管理、資源等方面實力強大的上市公司也跨界轉(zhuǎn)型到了該領(lǐng)域，為自身發(fā)展打開更多想象空間。

近日，港股環(huán)保龍頭海螺創(chuàng)業(yè)（0586.HK）發(fā)布公告稱，公司已與蕪湖經(jīng)開區(qū)管委會就磷酸鐵鋰正極材料項目簽訂投資協(xié)議，規(guī)劃建成年產(chǎn)50萬噸高性能磷酸鐵鋰新能源電池正極材料項目。其中，一期項目投資約10億元，規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)5萬噸磷酸鐵鋰正極材料項目及配套設(shè)施，計劃年內(nèi)開工建設(shè)，明年年底前投產(chǎn)。

為保證項目的順利實施，海螺創(chuàng)業(yè)全資子公司安徽新材料與高沐資本共同設(shè)立了安徽海創(chuàng)新能源材料有限公司。海螺創(chuàng)業(yè)表示，作為本項目實施主體，海創(chuàng)新能源材料將積極籌備建設(shè)生產(chǎn)基地，加快項目落地，預(yù)計項目建成后將成為公司新的利潤增長點，進一步提升公司綜合實力。

對于磷酸鐵鋰正極材料的供需情況，長江證券表示，磷酸鐵鋰是當(dāng)下鋰電主材產(chǎn)業(yè)鏈中需求邏輯最強的環(huán)節(jié)，2021年國內(nèi)鐵鋰產(chǎn)量、裝機均在年中突破50%大關(guān)，預(yù)計國內(nèi)在2021-2023年乘用車磷酸鐵鋰占比或超過50%，海外磷酸鐵鋰的應(yīng)用有望在2023年前后加速，2025年全球磷酸鐵鋰占比有望趨于40%?？紤]儲能行業(yè)的增量，預(yù)計2025年全球鐵鋰電池出貨達到770GWh，實現(xiàn)70%左右的復(fù)合增長，磷酸鐵鋰正極需求接近180萬噸，需求阿爾法強勁。

可以發(fā)現(xiàn)，磷酸鐵鋰正極市場前景廣闊，但是隨著跨界進入該領(lǐng)域的廠商越來越多，不少人開始擔(dān)憂這些跨界企業(yè)能否做好。對此，業(yè)內(nèi)人士表示，“這種擔(dān)憂也是可能發(fā)生的，雖然磷酸鐵鋰是一個相對比較成熟的產(chǎn)品，但也有一定的技術(shù)壁壘，如果不像海螺創(chuàng)業(yè)等公司自身綜合實力比較強，擁有資金、管理、品牌等優(yōu)勢資源加持，很可能做不好?！?/p>

市場方面，近期包括鋰鹽和正負極主材等鋰電材料的價格仍然延續(xù)著上漲態(tài)勢，但整個鋰電產(chǎn)業(yè)鏈個股9月下旬以來出現(xiàn)了一波調(diào)整。不過機構(gòu)整體仍然看好鋰電股四季度表現(xiàn)。上投摩根基金經(jīng)理孫芳稱，“新能源板塊未來發(fā)展前景廣闊，是值得長期布局的時代機遇?！?/p>

興業(yè)基金經(jīng)理廖歡歡也表示，新能源車行業(yè)迎來引爆點，高景氣度有望持續(xù)，全球滲透率有望提升至20%-30%以上，頭部公司還是有一定超額收益機會。同時，隨著產(chǎn)業(yè)拐點加速到來，部分切入這個行業(yè)的新企業(yè)與存量企業(yè)之間的技術(shù)創(chuàng)新和份額動態(tài)變化，都會創(chuàng)造不錯的投資機會。